摘要：截至年6月底，江西省已投产运营的焚烧处置设施共计24座，合计产能吨/日。截至年6月底，江西省共有22座炉排炉工艺的焚烧处置设施在建设过程中，合计投资80.3亿元，建成后新增产能吨/日；有一座水泥窑协同处置设施在建设过程中，建成后新增生活垃圾处置产能82吨/日。23座在建焚烧厂中，有20座分布于县域级别，合计产能为吨/日，单个项目平均规模为吨/日。
1、江西省仅一座垃圾焚烧设施采用流化床工艺，年将为垃圾焚烧项目投产高峰期
截至年6月底，全省已投产运营的焚烧处置设施共计24座，合计产能吨/日。
从工艺来看，炉排炉工艺焚烧处置设施有23座，合计产能吨/日；流化床工艺焚烧处置设施有1座，产能为吨/日。江西省唯一一座流化床工艺焚烧处置设施为景德镇市生活垃圾垃圾焚烧发电厂。年市委市*府启动了垃圾焚烧项目的建设工作，年6月通过BOT模式引进了江西景圣环保有限公司负责建设景德镇市生活垃圾焚烧发电厂，总投资4.5亿元。年1月，景德镇市生活垃圾焚烧发电厂投入试运行。
从投产时间来看，年投产7座，新增焚烧产能吨/日；年上半年投产7座，新增产能吨/日。若在建项目均能按计划进行，预计年全年新增投产焚烧处置设施15座，合计新增投产产能吨/日。
2、江西省垃圾焚烧厂建设起步较晚，在地级市之间分布不均，产能利用率较低
年江西省垃圾焚烧处理量占无害化处理量比例为25.36%，仅为国家要求的焚烧量至少占无害化处理量50%比例的一半，主要是以下几个原因所致：
江西省垃圾焚烧厂建设起步较晚。年11月第一座垃圾焚烧厂才正式投产，十二五期间完全靠卫生填埋来无害化处理垃圾；
江西垃焚烧厂在地级市之间分布不均。比如九江市作为年末常住人口接近万人的城市，至今仍无已投产运营的焚烧处置设施，而年末常住人口为万人的宜春市，目前已投产运营的垃圾焚烧厂达6座，合计产能吨/日；
江西省垃圾焚烧产能利用率较低。按照江西省生活垃圾焚烧产能及其生活垃圾焚烧无害化处理量来计算，-年江西省生活垃圾焚烧产能利用率均不足50%。若年江西省垃圾焚烧厂能够满负荷运营，年垃圾焚烧投产产能实际上就已能满足焚烧处理量占无害化处理量50%的目标。导致江西省垃圾焚烧设施产能利用率低的直接原因是江西省垃圾清运率处于低位。
3、江西省在建项目多为-年中标，县域垃圾焚烧项目占大头
截至年6月底，江西省共有22座炉排炉工艺的焚烧处置设施在建设过程中，合计投资80.3亿元，建成后新增产能吨/日，平均单吨建设投资为51万元；有一座水泥窑协同处置设施在建设过程中，建成后新增生活垃圾处置产能82吨/日。
从中标时间来看，江西省在建垃圾焚烧项目中有2个二期项目于年中标，有1个水泥窑协同处置项目于年中标，大部分垃圾焚烧项目为-年中标签约。其中年中标的项目有6个，合计产能为吨/日；年中标的项目有9个，合计产能为5吨/日。预计的投产时间集中在-年，计划在年下半年投产的在建项目占比最大。
23座在建焚烧厂中，有20座分布于县域级别，合计产能为吨/日，单个项目平均规模为吨/日；有3座分布于地级市，合计产能为吨/日，单个项目平均规模为吨/日。
4、补齐前端垃圾清运短板，是保证后端垃圾焚烧未来盈利的关键所在
5、从已投产和在建项目产能情况来看，十四五中期全省有6个地级市仍存在产能缺口
假设居民所产生的垃圾都能被收运且保证%焚烧，根据目前的已投产+在建产能情况、城市人口的理论生活垃圾产生量情况来推算，还有南昌、景德镇、萍乡、九江、新余、鹰潭6个地级市仍存在产能缺口，其中南昌、景德镇和萍乡的缺口最大。如果按照50%的垃圾经焚烧无害化处理率来比较，那么还有南昌、景德镇、萍乡、新余、鹰潭5个城市的焚烧占无害化处理的比例达不到要求。
以上结论的前提都是江西省居民产生的生活垃圾都能%清运，但江西省垃圾清运率现状是偏低的。
6、17个规划项目有望在十四五期间投产，十四五末2个地级市的产能缺口将缩减
截至年6月底，江西省还有31座炉排炉工艺的焚烧处置设施在规划建设中（指年以后投产项目），其中有23个二期或三期项目已确定产能规模，合计产能为82吨/日。除6个产能合计为吨/日的二期或三期项目未确定社会资本方、项目投产不确定高，其余17个产能合计为吨/日的项目均与一期项目一同招投标、已确定社会资本方，有望在十四五期间投产。
假设吨/日的规划产能均能在十四五期间投运，预计十四五末江西省在运垃圾焚烧产能合计为吨/日。假设江西省生活垃圾清运率为%，且所有清运的生活垃圾都进行焚烧无害化处理，根据城市人口理论生活垃圾产生量来推算，南昌、景德镇、萍乡、九江、新余、鹰潭6个地级市仍存在垃圾焚烧产能缺口，但九江和景德镇的产能缺口有所缩减。
7、社会资本方竞争格局较为集中，本土企业未见明显优势
江西省内生活垃圾焚烧处置业务投资方众多，竞争格局较为集中。从江西省建成及在建的垃圾焚烧设施来看，当前产能占比较大的投资方包括光大国际、首创环保、伟明环保、康恒环境，5家合计产能为吨/日，合计产能占比为68.38%；当前项目个数占比较大的投资方为伟明环保、光大国际、首创环保、中节能、海螺投资，5家合计项目个数为28个，合计项目个数占比为59.57%。江西省垃圾焚烧项目社会资本方以央企、国企和上市公司为主，本土企业未见明显优势。
备注：以上内容节选自文章《详剖江西省固废市场，垃圾清运和垃圾焚烧双短板正逐步补齐》，来源华西证券。作者：晏溶
附江西生活垃圾焚烧厂名单（北极星环保网整理）
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